科威尔:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果

更多精彩尽在这里,详情点击:http://jnhqzy.com/,利兹联队

司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发

注册(证监许可〔2020〕1748号)。发行人的股票简称为“科威尔”,扩位简

称为“科威尔股份”,股票代码为“688551”。本次发行的保荐机构(主承销商)

为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,

资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为37.94元/股,发行数量

本次发行初始战略配售数量为100万股,占发行总规模的5.00%,战略投资

户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为100万股,占发行总数量的5.00%,

战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初

4,595.68倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,

将190万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行

数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总

量的57%;网上最终发行数量为760万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年9月2日(T+3

日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了

本次发行参与网下配售摇号的共有3,710个账户,10%的最终获配账户(向

上取整计算)对应的账户数量为371个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本

次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为802,524股,占网

销股份的数量为7,047股,包销金额为267,363.18元,包销股份的数量占扣除

最终战略配售后的发行数量的比例为0.0371%,包销股份的数量占总的发行数量

2020年9月3日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投